Batalla de SNF por el puesto

Oct 29, 2023

Los operadores de enfermería especializada están tratando de adaptarse a cómo la pandemia de Covid-19 cambió la continuidad de la atención, y los pacientes ahora se embarcan en diferentes caminos después de la estadía en el hospital.

No solo hay más pacientes que acuden directamente a la atención domiciliaria, sino que los hospitales de cuidados intensivos a largo plazo (LTACH) y los centros de rehabilitación para pacientes hospitalizados (IRF) también han comenzado a desempeñar un papel más destacado, en algunos casos llevando pacientes que de otro modo habrían ido a un SNF. .

De hecho, si bien las tendencias recientes a corto plazo pueden atraer a más pacientes a los LTACH, algunos ejecutivos de la industria consideran que el crecimiento de los IRF es una tendencia mucho más preocupante.

Encompass Health (NYSE: EHC), un proveedor líder de IRF y atención domiciliaria, actualmente está separando su segmento de cuidados paliativos y salud en el hogar de su segmento IRF, donde la compañía ha estado creciendo y espera ver una fortaleza continua.

El segmento IRF de la compañía aumentó un 16,3% en el crecimiento del EBITDA ajustado, dijeron los ejecutivos durante la llamada de ganancias más reciente de la compañía.

Con 145 IRF en todo el país al 31 de diciembre, Encompass abrió ocho IRF de novo en 2021, agregando 117 camas a los hospitales existentes. El principal propietario y operador de IRF del país planea abrir 10 más en 2022, agregando más de 100 camas a los hospitales existentes.

"Esperamos que las partes interesadas desvíen cada vez más las admisiones de los centros de enfermería especializada a los IRF y los proveedores de atención médica domiciliaria de mayor valor. Y a medida que la población envejece, la demanda de nuestros servicios de alta calidad aumentará", dijo el director ejecutivo Mark Tarr durante el cuarto trimestre de 2021 de la compañía. llamada de ganancias

A medida que los hospitales de todo el país se enfrentan a las limitaciones de capacidad provocadas por las variantes de omicron, los centros de atención de transición, los sitios de apoyo regional e incluso los LTACH continúan siendo una válvula de alivio para liberar camas.

"Los LTACH definitivamente se han intensificado y creo que posiblemente han demostrado su valor, [con hospitales] que pueden descargar algunos de estos casos realmente complejos", dijo Fred Bentley, director gerente de ATI Advisory.

Si bien existe cierta combinación de poblaciones potenciales de pacientes de LTACH y SNF, Bentley considera que las capacidades de atención de ventiladores de LTACH son un diferenciador.

"Algunos [operadores de SNF] tienen programas de ventilación y tal vez algunos de ellos se han ampliado en mercados donde no había LTACH para tratar de respaldar eso, pero en general, y ciertamente en aquellos mercados donde ya había LTACH, ellos han estado manejando esa población de pacientes", dijo.

Bentley ve alguna oportunidad para que los SNF "llenen un vacío" en aquellos mercados donde ya no existen LTACH, pero no cree que haya una "demanda sobrealimentada" de LTACH en todo el país.

"Tenemos un cliente en un mercado que no tiene un LTACH, donde el SNF dijo que iban a iniciar un programa de ventilación, y esa es una inversión masiva en habilidades, tecnología e infraestructura para respaldar eso", dijo. "Yo argumentaría a favor de los LTACH que están en su lugar, tienen una nueva oportunidad de vida o un propósito renovado".

Si bien Bentley no ve mucha superposición entre los LTACH y los SNF, no se puede decir lo mismo de los IRF.

"Creo que podría ver a algunos de esos pacientes que requieren una rehabilitación más intensiva que ingresan en centros de rehabilitación para pacientes hospitalizados, y que posiblemente lleguen a los SNF", dijo. "Veo que hay una superposición significativa entre los SNF y los centros de rehabilitación para pacientes hospitalizados, y se podría argumentar a favor de que los SNF se trasladen a ese espacio de rehabilitación más intensivo en ciertos mercados".

En particular, Bentley cree que los SNF podrían desempeñar un papel más importante para atender casos postoperatorios complejos que requieren una rehabilitación significativa después de la COVID.

Ese movimiento ya está comenzando en algunos lugares, como Michigan, donde se estableció un nuevo centro de cuidados posagudos a través de una empresa conjunta entre un hospital local y un asilo de ancianos. El objetivo es llenar un vacío en la continuidad de la atención post-aguda y ofrecer atención de transición a los pacientes postoperatorios.

"Creo que mirar hacia arriba para ver si hay pacientes que los SNF podrían manejar ahora o con inversiones y capacidades incrementales es el juego", dijo Bentley.

Para Brian Cloch, director de Innovative Health, propietario/operador de un centro de enfermería especializada con sede en Chicago, los IRF son claramente competidores más grandes que los LTACH.

"Obtendremos una remisión para un paciente de SNF, lo calificaremos clínicamente, lo aceptaremos y luego descubriremos que fue a un IRF", dijo Cloch. "No puedo hacer lo que están haciendo [a nuestras tarifas]".

Dijo que los IRF dentro de los hospitales, como los que Encompass invirtió recientemente, parecen estar aceptando más "pacientes SNF tradicionales".

"Muchos de ellos compiten por los pacientes de SNF", dijo Cloch. "Si observa, entre el 30 % y el 50 % de los pacientes en los IRF, apuesto a que les iría igual de bien, si no mejor, en un SNF, probablemente por un tercio del costo".

Cloch dijo que "lucha" y "lucha" con los IRF por esos pacientes.

"Así que estamos compitiendo con la rehabilitación de pacientes hospitalizados y, clínicamente, podemos hacer el mismo trabajo", explicó. "Pero cuando la fuente de derivación les dice a las familias que sus opciones son permanecer en el hospital e ir del piso tres al piso dos o ir a un edificio al final de la calle [es una opción fácil]".

Aún así, una mirada a la cantidad de referencias que la compañía ha perdido a otras fuentes de referencia muestra que está perdiendo alrededor del 1 % por los LTACH, el 1,6 % por la rehabilitación aguda y un porcentaje mucho más alto, el 12 %, por la atención domiciliaria, ya que esta última continúa siendo el competidor que mantiene a la mayoría de los propietarios de SNF despiertos por la noche.

Más que competir con LTACH o IRF, mejorar las capacidades de salud en el hogar será el nombre del juego para los operadores de SNF en 2022.

Antes de la COVID-19, entre el 18 % y el 20 % de los pacientes hospitalizados recibían el alta en un SNF, y entre el 15 % y el 16 % acudían a atención domiciliaria. Eso cambió en marzo de 2020 cuando la pandemia comenzó a extenderse por los Estados Unidos, y el cambio fue tan marcado que "probablemente podría concentrarse en el día" en que ocurrió, dijo Bentley.

Bentley dijo que la salud en el hogar está en el "asiento de pájaro gato" y los SNF deben buscar ajustarse en consecuencia.

"Si soy un operador de SNF, he perdido algo de terreno frente a la atención médica en el hogar, pero todavía hay muchas condiciones... muchos tipos de pacientes que salen de los hospitales a los que estoy bien posicionado para atender", explicó.

Dijo que el ejemplo más clásico es el paciente de cadera o rodilla que solía ser el pan con mantequilla de un SNF, pero ahora "va cada vez más a la atención médica en el hogar".

Se ha demostrado que aumentar la agudeza de las nuevas admisiones es una forma en que los SNF se están ajustando al auge de la atención médica en el hogar, pero para Cloch, dado que SNF en el hogar aún no es un modelo factible para su operación, asociarse con entidades de atención médica en el hogar ha demostrado ser una ventaja. camino a seguir.

"Preferiríamos alinearnos con una compañía de salud en el hogar realmente buena que 'lo entiende', porque muchas veces están encantados de trabajar con nosotros", explicó.

Cloch dijo que cuando las empresas de atención domiciliaria obtienen referencias de hospitales y se presentan en el hogar de una persona, queda claro que es mejor que el paciente vaya a un centro estratégico para pacientes hospitalizados como uno de sus SNF.

"Creo que esa combinación es muy poderosa", dijo. "Creo que ha habido muchas referencias y altas inapropiadas a la atención domiciliaria del hospital, y creo que muchas de estas compañías de atención domiciliaria están luchando incluso para sacar al personal".

Asesoramiento de ATI, Encompass Health, Salud innovadora

Nacido en Lincoln Park, Chicago, Alex ha trabajado como reportero desde que se graduó de la Universidad de Denver con un título en periodismo en 2015, cubriendo ampliamente la pandemia de COVID-19 desde que se conoció la noticia por primera vez en marzo de 2020. Ex residente de Colorado y ávido esquiador, le gusta jugar al golf y ver Da Bears en su tiempo libre. Contacto: 708-320-0772, [email protected]